Anlageberatung im Einzelgespräch
Ein 60- bis 90-minütiges Gespräch zur Struktur Ihres Portfolios. Sie erhalten eine Einschätzung, ob Ihre Streuung trägt, wo Klumpenrisiken liegen und ob KI-gestützte Modelle für Ihre Situation einen Mehrwert bringen würden. Ohne Vertrieb, ohne Produktempfehlung.
Wann eine Beratung reicht — und wann eine Analyse nötig ist.
Die Beratung eignet sich für Anleger, die eine erste, fundierte Einschätzung ihrer Struktur suchen — etwa nach einer Erbschaft, vor einem Anlageklassenwechsel oder beim Überdenken einer alten Depotstruktur.
Wenn Sie bereits wissen, dass Sie eine schriftliche Herleitung brauchen, ist die Diversifikationsanalyse der richtige Weg. Die Beratung ist kein Ersatz dafür, sondern die Vorstufe oder ein orientierendes Gespräch.
So läuft die Beratung ab.
Termin & Vorabfrage
Sie buchen einen Termin und schicken vorab eine kurze Fragestellung sowie — falls vorhanden — eine Positionsliste. Wir bereiten das Gespräch darauf vor.
Gespräch
60–90 Minuten persönlich in Berlin oder per Videokonferenz. Im Mittelpunkt: Ihre Struktur, Ihre Fragen, eine offene Einschätzung.
Kurzfassung
Sie erhalten innerhalb von 48 Stunden eine zwei- bis dreiseitige Kurzfassung der besprochenen Punkte — kein vollständiger Bericht, aber eine belastbare Notiz.
Eine Stunde, die Klarheit schafft.
Wenn Sie unsicher sind, ob eine schriftliche Analyse nötig ist, ist die Beratung der richtige Anfang. Wir sagen Ihnen im Gespräch offen, wenn eine Analyse mehr bringt.
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